Genç bir kız (Caroline) bedeninde gizemli ve karanlık bir varlıkla karşılaşır. Kızın annesi çaresizce doktorlara, geleneksel tıbbı deneyenlere ve hatta bir “uzman” exorcist’e başvurur — ancak hiçbir yöntem işe yaramaz. Sonrasında bir rahibe (Sister Esperanza) olaya dahil olur ve hikâye, sadece “demon çıkarma” temasının ötesine geçerek aile travması ve ruhsal karanlıkla yüzleşmeyi de içerir. Film, var olan inanç sistemlerini, pozitif tıbbın sınırlarını ve metafizik korkunun etkilerini bir arada işler — “gerçek” ne kadar bilinebilir, “karanlık” ne kadar kontrol edilebilir sorularına dokunur.