Bir aile - bir marangoz, karısı ve oğulları, Roma işgali altındaki Mısır'da ücra bir köyde saklanarak yaşıyor. Oğul sadece "Çocuk" olarak anılıyor. Doğaüstü güçleri olduğunu keşfetmeye başlıyor. Babası (Marangoz) aileyi korumaya ve her şeyi kontrol etmeye çalışırken, çocuk yerini ve amacını sorguluyor. Gizemli bir kişi ("Yabancı") hayatlarına giriyor ve Çocuğu babasının öğretilerinden uzaklaştırmaya başlıyor. Doğaüstü, ilahi ve şeytani güçler bir araya gelmeye başlıyor. Çocuğun güçleri ortaya çıkıp söylentiler yayıldıkça, aile hem insan şüphesinin hem de uhrevi dehşetin hedefi haline geliyor. Marangoz, oğlunun ne olduğu ve nasıl bir kaderi olabileceği giderek artan gerçekle mücadele ediyor.