Gavaldon köyünde iki kötü adam ve en iyi arkadaşlar Sophie ve Agatha beklenmedik bir bağ paylaşırlar. Altın saçlı bir terzi olan Sophie, bir prenses olmak için karanlık hayatından kaçmanın hayalini kurarken, Agatha, vahşice ve alışılmadık annesiyle gerçek bir cadının özüdür. Kan kırmızısı bir ayın altında bir gece, güçlü bir güç onları her büyük peri masalının gerçek hikayelerinin başladığı iyi ve kötünün okuluna götürür. Filmkovasının bu sihirlerle dolu filminde bazı şeyler ters gitmeye başlar.
