Dumanlı Dağlar'ı aşmanın verdiği zaferle dolu bir anın ardından, Thorin ve beraberindeki cüceler, yeni zorluklarla dolu bir aşamanın başlangıcındadır. Artık büyücüleri Gandalf olmadan yolculuk etmek zorundadırlar ve Kuyutorman Ormanı'nın tehlikeleri onları beklemektedir. Ancak içlerinde hala umut vardır; Göl Kasabası'na ulaştıklarında, hobbit Bilbo Baggins, cücelerle yaptığı anlaşmanın gereğini yerine getirme zamanı gelmiştir. Kafile, son hedefleri olan Yalnız Dağ'a ulaşmak için yola koyulur. Bu yolculuk sadece tehlikelerle dolu değil, aynı zamanda Bilbo Baggins'in ejderha Smaug'un hazine dolu istifine erişmelerini sağlayacak Gizli Kapı'yı arama görevini de içermektedir.
