Josh ve Blue, Rainbow Puppy'nin Broadway müzikaline katılmak için New York'a yol alırlar, ancak Josh evdeki Handy Dandy Notebook'u yanlışlıkla unuttuğunda aniden kaybolurlar. Bu durum, hangi audisyonun olduğunu bulmak için Blue'un ipuçları oyununa yol açar. Bu sırada, Tickety Tock ve arkadaşları Josh ve Blue'yu bulmak ve Joe ve Steve'den yardım alarak auditiona yetişmek için New York'a giderler. Yolda birçok heyecanlı ve komik macera yaşarlar, yeni karakterlerle tanışır ve birbirlerine yardım ederler. Josh ve Blue, yanlışlıkla yanlarında olmadığı için Handy Dandy Notebook'u bulmak için geri dönerler, ancak sonunda diğerleriyle bir araya gelirler.
